Сравнение VALLX с VUG

С начала года, VALLX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.92% против 15.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VALLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка VALLX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.38% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.