Сравнение VALLX с VICR

С начала года, VALLX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у VICR с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям VICR по среднегодовой доходности: 4.21% против 16.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vicor Corporation (VICR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VICR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и VICR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VALLX, ни VICR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VALLX за все время составила -82.93%, что меньше максимальной просадки VICR в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и VICR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) составляет 5.63%, в то время как у Vicor Corporation (VICR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что VALLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.