Сравнение VADDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или IVV.
Корреляция
Корреляция между VADDX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и IVV
Основные характеристики
VADDX:
0.78
IVV:
2.18
VADDX:
1.04
IVV:
2.89
VADDX:
1.16
IVV:
1.40
VADDX:
0.62
IVV:
3.31
VADDX:
2.54
IVV:
13.83
VADDX:
4.12%
IVV:
2.01%
VADDX:
13.48%
IVV:
12.78%
VADDX:
-70.42%
IVV:
-55.25%
VADDX:
-8.81%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADDX показывает доходность 4.12%, а IVV немного ниже – 4.08%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.54% соответственно.
VADDX
4.12%
2.64%
2.64%
11.02%
4.75%
6.05%
IVV
4.08%
1.38%
14.02%
27.37%
14.99%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и IVV
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VADDX и IVV
VADDX
IVV
Сравнение VADDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и IVV
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.60% | 1.66% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и IVV
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и IVV
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.