Сравнение V3PB.L с IAPD.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 20.42%/yr for IAPD.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и IAPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PB.L торгуется в GBP, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у IAPD.L с доходностью 13.20%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPD.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам V3PB.L и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.20% | 22.91% | 9.51% | 8.99% | 9.67% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and IAPD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between V3PB.L and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
IAPD.L
Сравнение V3PB.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.71 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 6.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 20.30 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.56 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и IAPD.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и IAPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -52.66% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -6.92% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -16.88% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.91% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.37% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.06% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и IAPD.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.49% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 8.32% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 10.73% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.44% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.46% | +0.49% |
Сравнение комиссий V3PB.L и IAPD.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и IAPD.L
V3PB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.89% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and IAPD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.59% for IAPD.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и IAPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор