Сравнение UYLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYLD или SPY.
Корреляция
Корреляция между UYLD и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и SPY
Основные характеристики
UYLD:
8.31
SPY:
1.47
UYLD:
16.90
SPY:
2.00
UYLD:
3.69
SPY:
1.27
UYLD:
47.89
SPY:
2.21
UYLD:
206.33
SPY:
9.05
UYLD:
0.03%
SPY:
2.05%
UYLD:
0.79%
SPY:
12.63%
UYLD:
-0.41%
SPY:
-55.19%
UYLD:
0.00%
SPY:
-3.00%
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%.
UYLD
0.89%
0.51%
2.83%
6.54%
N/A
N/A
SPY
1.44%
-0.81%
7.18%
18.79%
16.77%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и SPY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYLD и SPY
UYLD
SPY
Сравнение UYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и SPY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.43% | 5.52% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и SPY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и SPY
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.