Сравнение UWM с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
UWM и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWP.
Корреляция
Корреляция между UWM и IWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWP
Основные характеристики
UWM:
0.42
IWP:
1.73
UWM:
0.87
IWP:
2.34
UWM:
1.10
IWP:
1.30
UWM:
0.36
IWP:
1.61
UWM:
2.04
IWP:
9.00
UWM:
8.57%
IWP:
3.08%
UWM:
41.50%
IWP:
16.05%
UWM:
-88.21%
IWP:
-56.92%
UWM:
-34.86%
IWP:
-6.14%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.57% соответственно.
UWM
12.61%
-10.75%
17.49%
11.76%
2.21%
6.89%
IWP
24.89%
-0.25%
17.73%
25.84%
11.79%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWP
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWP
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности IWP в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.71% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.39% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWP
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWP
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.