Сравнение UWM с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или AMAGX.
Корреляция
Корреляция между UWM и AMAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и AMAGX
Основные характеристики
UWM:
0.40
AMAGX:
0.75
UWM:
0.84
AMAGX:
1.09
UWM:
1.10
AMAGX:
1.14
UWM:
0.34
AMAGX:
1.09
UWM:
1.98
AMAGX:
3.78
UWM:
8.44%
AMAGX:
3.15%
UWM:
41.81%
AMAGX:
15.96%
UWM:
-88.21%
AMAGX:
-57.64%
UWM:
-35.17%
AMAGX:
-7.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UWM показывает доходность 12.08%, а AMAGX немного ниже – 11.64%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.38% соответственно.
UWM
12.08%
-6.80%
16.21%
12.39%
2.19%
7.05%
AMAGX
11.64%
-3.16%
-3.89%
13.30%
12.72%
8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и AMAGX
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UWM c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и AMAGX
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AMAGX в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.71% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.22% | 0.36% | 0.47% | 0.49% | 0.75% | 0.54% | 0.37% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и AMAGX
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и AMAGX
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.