Сравнение UUP с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ARK Innovation ETF (ARKK).
UUP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или ARKK.
Корреляция
Корреляция между UUP и ARKK составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и ARKK
Основные характеристики
UUP:
2.18
ARKK:
0.48
UUP:
3.30
ARKK:
0.89
UUP:
1.40
ARKK:
1.11
UUP:
3.07
ARKK:
0.23
UUP:
8.67
ARKK:
1.62
UUP:
1.51%
ARKK:
10.56%
UUP:
6.01%
ARKK:
35.98%
UUP:
-22.19%
ARKK:
-80.91%
UUP:
-0.64%
ARKK:
-63.37%
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 3.40% против 12.37% соответственно.
UUP
0.82%
2.44%
7.86%
12.93%
4.89%
3.40%
ARKK
-0.63%
-8.02%
14.19%
19.06%
1.54%
12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и ARKK
И UUP, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UUP и ARKK
UUP
ARKK
Сравнение UUP c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и ARKK
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.44% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и ARKK
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и ARKK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.08%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.