PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с BUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с BUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).

Доходность

Сравнение доходности UTF и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		10.46%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		5.53%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.53B

BUI:

$642.77M

EPS

UTF:

$6.79

BUI:

$5.95

Коэффициент P/E

UTF:

3.85

BUI:

4.49

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

BUI:

0.13

Коэффициент P/S

UTF:

6.54

BUI:

4.19

Коэффициент P/B

UTF:

0.89

BUI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

BUI:

$148.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

BUI:

$118.00M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

BUI:

$139.18M

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTF имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции BUI немного впереди с 11.58%.

UTF

1 день
1.04%
1 месяц
-3.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.74%
1 год
11.72%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.46%

BUI

1 день
1.25%
1 месяц
-9.21%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.44%
1 год
30.20%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с BUI:
BUI с DNPBUI с BMEBUI с EFRBUI с BLWBUI с VNQBUI с VOOBUI с JEPI

Доходность на риск

UTF vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFBUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.70

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.24

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

7.53

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFBUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между UTF и BUI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и BUI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности BUI в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.05%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.00%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%

Просадки

Сравнение просадок UTF и BUI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и BUI.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-46.49%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-15.68%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.41%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-46.49%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-12.33%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-6.01%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.08%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и BUI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.61%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

8.54%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.84%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.86%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.21%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.89%

+1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
89.13M
(UTF) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию