Сравнение UTES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UTES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или XLU.
Корреляция
Корреляция между UTES и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTES и XLU
Основные характеристики
UTES:
1.47
XLU:
1.24
UTES:
1.89
XLU:
1.72
UTES:
1.27
XLU:
1.23
UTES:
2.16
XLU:
2.05
UTES:
6.42
XLU:
5.26
UTES:
5.93%
XLU:
4.09%
UTES:
26.02%
XLU:
17.31%
UTES:
-35.39%
XLU:
-52.27%
UTES:
-8.67%
XLU:
-4.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTES показывает доходность 4.13%, а XLU немного ниже – 4.06%.
UTES
4.13%
2.35%
3.68%
36.27%
15.01%
N/A
XLU
4.06%
1.01%
-1.20%
20.44%
9.44%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и XLU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTES и XLU
UTES
XLU
Сравнение UTES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и XLU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XLU в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.45% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.91% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и XLU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и XLU
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.