Сравнение UTES с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
UTES и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или PUI.
Корреляция
Корреляция между UTES и PUI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTES и PUI
Основные характеристики
UTES:
2.82
PUI:
2.32
UTES:
3.28
PUI:
3.16
UTES:
1.50
PUI:
1.40
UTES:
4.70
PUI:
1.88
UTES:
18.73
PUI:
10.03
UTES:
3.39%
PUI:
3.34%
UTES:
22.57%
PUI:
14.44%
UTES:
-35.39%
PUI:
-43.20%
UTES:
-4.90%
PUI:
-5.84%
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 3.41%.
UTES
8.42%
4.71%
28.18%
64.46%
12.25%
N/A
PUI
3.41%
2.64%
9.84%
34.10%
4.20%
7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PUI
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTES и PUI
UTES
PUI
Сравнение UTES c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PUI
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PUI в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.39% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.99% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PUI
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PUI
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.