Сравнение UTES с IBHD
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. UTES is actively managed, while IBHD is passively managed. UTES charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности UTES и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
IBHD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам UTES и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.68% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. IBHD — Ранг доходности на риск
UTES
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTES c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и IBHD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | — | — |
Сравнение комиссий UTES и IBHD
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и IBHD
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for IBHD.
UTES is categorized as Utilities Equities, while IBHD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для UTES и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор