Сравнение USRT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
USRT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IJR.
Корреляция
Корреляция между USRT и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IJR
Основные характеристики
USRT:
0.27
IJR:
-0.51
USRT:
0.45
IJR:
-0.58
USRT:
1.06
IJR:
0.93
USRT:
0.21
IJR:
-0.43
USRT:
0.97
IJR:
-1.55
USRT:
4.67%
IJR:
6.91%
USRT:
16.99%
IJR:
21.16%
USRT:
-69.89%
IJR:
-58.15%
USRT:
-14.30%
IJR:
-24.79%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.50% против 6.44% соответственно.
USRT
-6.95%
-11.34%
-10.74%
5.05%
11.78%
4.50%
IJR
-17.62%
-12.64%
-17.25%
-9.96%
14.98%
6.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IJR
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и IJR
USRT
IJR
Сравнение USRT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IJR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IJR в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.03% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.50% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IJR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IJR
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 7.55%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.