Сравнение USRT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
USRT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IJR.
Корреляция
Корреляция между USRT и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IJR
Основные характеристики
USRT:
0.63
IJR:
0.58
USRT:
0.95
IJR:
0.97
USRT:
1.12
IJR:
1.12
USRT:
0.47
IJR:
0.97
USRT:
2.68
IJR:
3.08
USRT:
3.78%
IJR:
3.73%
USRT:
15.99%
IJR:
19.71%
USRT:
-69.89%
IJR:
-58.15%
USRT:
-8.38%
IJR:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.00% соответственно.
USRT
8.02%
-5.41%
9.96%
10.15%
4.39%
5.48%
IJR
9.20%
-3.40%
11.37%
9.69%
8.43%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IJR
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IJR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IJR в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.86% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.04% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IJR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IJR
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 5.42%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.