Сравнение USMC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USMC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или XLE.
Корреляция
Корреляция между USMC и XLE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USMC и XLE
Основные характеристики
USMC:
2.15
XLE:
0.37
USMC:
2.86
XLE:
0.60
USMC:
1.40
XLE:
1.08
USMC:
3.34
XLE:
0.46
USMC:
13.87
XLE:
1.00
USMC:
2.02%
XLE:
6.51%
USMC:
12.90%
XLE:
17.77%
USMC:
-29.97%
XLE:
-71.54%
USMC:
-0.31%
XLE:
-9.14%
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.31%.
USMC
3.10%
2.59%
18.00%
26.82%
15.88%
N/A
XLE
2.31%
0.19%
0.80%
8.41%
15.66%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и XLE
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMC и XLE
USMC
XLE
Сравнение USMC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и XLE
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.01% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и XLE
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и XLE
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.79%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.