Сравнение USLN с JHLN
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) are both Bank Loan funds. USLN is passively managed, while JHLN is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for JHLN.
Доходность
Сравнение доходности USLN и JHLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLN и JHLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.75% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 1.75% |
Correlation
The correlation between USLN and JHLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USLN c JHLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLN и JHLN
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки JHLN в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и JHLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -1.46% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.31% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и JHLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Сравнение комиссий USLN и JHLN
USLN берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JHLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и JHLN
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JHLN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 3.86% | 1.88% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and JHLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for JHLN.
JHLN has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.59% for JHLN.
Подберите оптимальное распределение для USLN и JHLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор