Сравнение USHYX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHYX или VTI.
Основные характеристики
USHYX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.05% | 17.74% |
Дох-ть за 1 год | 11.89% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 2.28% | 8.25% |
Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 14.53% |
Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 3.81% | 13.00% |
Макс. просадка | -33.59% | -55.45% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между USHYX и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USHYX и VTI
С начала года, USHYX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.70% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и VTI
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHYX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и VTI
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA High Income Fund | 7.10% | 7.15% | 5.90% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.43% | 6.52% | 7.89% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и VTI
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и VTI
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.