Сравнение USHY с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
USHY и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPBO.
Корреляция
Корреляция между USHY и SPBO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPBO
Основные характеристики
USHY:
1.95
SPBO:
0.27
USHY:
2.79
SPBO:
0.41
USHY:
1.36
SPBO:
1.05
USHY:
3.50
SPBO:
0.12
USHY:
13.40
SPBO:
0.81
USHY:
0.60%
SPBO:
1.90%
USHY:
4.14%
SPBO:
5.79%
USHY:
-22.44%
SPBO:
-22.04%
USHY:
-1.12%
SPBO:
-8.66%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -1.22%.
USHY
-0.08%
-0.53%
3.32%
7.90%
3.76%
N/A
SPBO
-1.22%
-2.19%
-0.45%
1.34%
0.06%
2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPBO
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USHY и SPBO
USHY
SPBO
Сравнение USHY c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPBO
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPBO в 5.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.34% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPBO
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPBO
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 1.52% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.