Сравнение USHY с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
USHY и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPBO.
Корреляция
Корреляция между USHY и SPBO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPBO
Основные характеристики
USHY:
1.75
SPBO:
1.16
USHY:
2.47
SPBO:
1.69
USHY:
1.33
SPBO:
1.20
USHY:
3.22
SPBO:
0.52
USHY:
12.52
SPBO:
3.51
USHY:
0.59%
SPBO:
1.86%
USHY:
4.25%
SPBO:
5.63%
USHY:
-22.44%
SPBO:
-22.04%
USHY:
-1.99%
SPBO:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 2.72%.
USHY
0.34%
-1.73%
0.51%
7.40%
7.60%
N/A
SPBO
2.72%
0.09%
-0.09%
6.44%
1.91%
2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPBO
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USHY и SPBO
USHY
SPBO
Сравнение USHY c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPBO
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SPBO в 5.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPBO
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPBO
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.