Сравнение USCGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или VTI.
Основные характеристики
| USCGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.14% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.62% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 13.09% |
| Макс. просадка | -60.52% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCGX показывает доходность 19.14%, а VTI немного выше – 19.74%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VTI
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VTI
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.91% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VTI
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VTI
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.