Сравнение USCGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или VTI.
Корреляция
Корреляция между USCGX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VTI
Основные характеристики
USCGX:
0.33
VTI:
1.75
USCGX:
0.48
VTI:
2.36
USCGX:
1.08
VTI:
1.32
USCGX:
0.36
VTI:
2.66
USCGX:
1.02
VTI:
10.57
USCGX:
4.98%
VTI:
2.16%
USCGX:
15.49%
VTI:
13.04%
USCGX:
-60.52%
VTI:
-55.45%
USCGX:
-10.33%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCGX показывает доходность 3.58%, а VTI немного ниже – 3.43%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.14% против 12.66% соответственно.
USCGX
3.58%
4.33%
-3.28%
4.66%
4.35%
4.14%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VTI
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCGX и VTI
USCGX
VTI
Сравнение USCGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VTI
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 1.98% | 2.05% | 1.08% | 0.99% | 1.32% | 1.09% | 1.53% | 1.66% | 0.94% | 1.46% | 1.13% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VTI
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VTI
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.