Сравнение USCGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USCGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCGX или VEA.
Основные характеристики
| USCGX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.14% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 28.62% | 19.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 13.33% |
| Макс. просадка | -60.52% | -60.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USCGX и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCGX и VEA
С начала года, USCGX показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.44% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и VEA
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и VEA
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VEA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 0.91% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% | 1.54% | 1.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и VEA
Максимальная просадка USCGX за все время составила -60.52%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и VEA
Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.