Сравнение USCGX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и AVDE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
USCGX USAA Capital Growth Fund	-1.09%	21.76%	16.31%	18.39%	-13.44%	22.94%	10.04%	7.50%
AVDE Avantis International Equity ETF	4.77%	38.05%	4.88%	17.18%	-13.68%	13.62%	8.26%	8.07%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

USCGX

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -1.09%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 21.01%

3 года*: 16.55%

5 лет*: 10.50%

10 лет*: 10.84%

AVDE

1 день: 1.54%

1 месяц: -4.94%

С начала года: 4.77%

6 месяцев: 10.06%

1 год: 33.71%

3 года*: 18.35%

5 лет*: 10.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Capital Growth Fund

Название символа

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с USCGX:

USCGX с CIAOX USCGX с USNQX USCGX с VTI USCGX с QQQ USCGX с EFA USCGX с VEA USCGX с USSPX

Часто сравнивают с AVDE:

AVDE с AVDV AVDE с VEA AVDE с VXUS AVDE с DFAI AVDE с AVEM AVDE с AVNM AVDE с DFIV

Сравнение комиссий USCGX и AVDE

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

USCGX

USAA Capital Growth Fund

AVDE

Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

USCGX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USCGX	AVDE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.98	-0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	2.64	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.41	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	2.96	-1.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.50	11.66	-3.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USCGX	AVDE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.98	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.63	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.61	-0.35

Корреляция

Корреляция между USCGX и AVDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и AVDE

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности AVDE в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USCGX USAA Capital Growth Fund	11.01%	10.89%	12.63%	1.08%	7.69%	12.56%	3.08%	9.18%	9.40%	3.22%	1.46%	1.13%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.66%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и AVDE

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

	USCGX	AVDE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.08%	-36.99%	-26.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.38%	-11.48%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.47%	-28.73%	-0.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.15%	-6.54%	-0.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.60%	-6.26%	-12.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.54%	2.91%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и AVDE

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.98%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USCGX	AVDE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	7.17%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	11.00%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.34%	17.08%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.85%	16.15%	+1.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	18.94%	-0.95%

Сравнение USCGX с AVDE

Доходность

Сравнение доходности USCGX и AVDE

Сравнение доходности по годам USCGX и AVDE

Доходность по периодам

USCGX

AVDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USCGX и AVDE

Доходность на риск

USCGX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

USCGX

AVDE

Сравнение USCGX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USCGX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и AVDE

Просадки

Сравнение просадок USCGX и AVDE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и AVDE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)