Сравнение USA с HQH

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HQH равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности HQH в 14.81%

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки HQH в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и HQH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH) имеют волатильность 11.99% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.