Сравнение UPW с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
UPW и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или VPU.
Корреляция
Корреляция между UPW и VPU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPW и VPU
Основные характеристики
UPW:
1.40
VPU:
1.68
UPW:
1.87
VPU:
2.25
UPW:
1.25
VPU:
1.30
UPW:
1.33
VPU:
2.14
UPW:
5.35
VPU:
7.02
UPW:
8.89%
VPU:
3.98%
UPW:
34.07%
VPU:
16.64%
UPW:
-77.75%
VPU:
-46.31%
UPW:
-13.02%
VPU:
-4.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPW показывает доходность 3.99%, а VPU немного выше – 4.03%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.09% соответственно.
UPW
3.99%
-2.16%
-10.76%
41.81%
8.82%
10.67%
VPU
4.03%
-0.24%
-2.36%
25.38%
8.35%
9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и VPU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и VPU
UPW
VPU
Сравнение UPW c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и VPU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VPU в 3.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.87% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.00% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и VPU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и VPU
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.