Сравнение UPW с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
UPW и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или UTES.
Корреляция
Корреляция между UPW и UTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UTES
Основные характеристики
UPW:
0.64
UTES:
1.17
UPW:
1.25
UTES:
1.75
UPW:
1.16
UTES:
1.25
UPW:
0.98
UTES:
1.95
UPW:
3.03
UTES:
5.69
UPW:
9.26%
UTES:
6.05%
UPW:
34.35%
UTES:
25.97%
UPW:
-77.75%
UTES:
-35.39%
UPW:
-8.03%
UTES:
-5.17%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 8.11%.
UPW
9.95%
10.77%
0.59%
21.86%
13.31%
12.06%
UTES
8.11%
8.31%
5.29%
30.02%
16.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UTES
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и UTES
UPW
UTES
Сравнение UPW c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UTES
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности UTES в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.77% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.40% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UTES
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UTES
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.