Сравнение UPV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
UPV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или XLK.
Корреляция
Корреляция между UPV и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPV и XLK
Основные характеристики
UPV:
0.22
XLK:
-0.13
UPV:
0.56
XLK:
0.03
UPV:
1.07
XLK:
1.00
UPV:
0.28
XLK:
-0.15
UPV:
0.73
XLK:
-0.51
UPV:
10.63%
XLK:
7.40%
UPV:
35.53%
XLK:
29.73%
UPV:
-67.25%
XLK:
-82.05%
UPV:
-10.71%
XLK:
-20.23%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -16.91%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.95% против 17.89% соответственно.
UPV
17.60%
-10.71%
-0.17%
13.74%
17.21%
3.95%
XLK
-16.91%
-8.93%
-15.90%
-2.34%
17.68%
17.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XLK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и XLK
UPV
XLK
Сравнение UPV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XLK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XLK в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.16% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XLK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XLK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.