Сравнение UPRO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между UPRO и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRK-B
Основные характеристики
UPRO:
1.76
BRK-B:
1.66
UPRO:
2.20
BRK-B:
2.37
UPRO:
1.30
BRK-B:
1.30
UPRO:
2.04
BRK-B:
3.19
UPRO:
10.75
BRK-B:
7.87
UPRO:
6.12%
BRK-B:
3.07%
UPRO:
37.42%
BRK-B:
14.59%
UPRO:
-76.82%
BRK-B:
-53.86%
UPRO:
-10.80%
BRK-B:
-6.98%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 63.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.54% против 11.48% соответственно.
UPRO
63.29%
-2.17%
13.75%
62.97%
21.28%
23.54%
BRK-B
25.99%
-4.16%
9.82%
26.45%
14.74%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.64% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRK-B
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRK-B
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.