Сравнение UPRO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между UPRO и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRK-B
Основные характеристики
UPRO:
-0.10
BRK-B:
1.65
UPRO:
0.16
BRK-B:
2.41
UPRO:
1.02
BRK-B:
1.30
UPRO:
-0.13
BRK-B:
3.17
UPRO:
-0.44
BRK-B:
7.53
UPRO:
9.64%
BRK-B:
3.53%
UPRO:
43.84%
BRK-B:
16.14%
UPRO:
-76.82%
BRK-B:
-53.86%
UPRO:
-34.25%
BRK-B:
-1.41%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.67% против 13.97% соответственно.
UPRO
-26.35%
-20.49%
-21.45%
-4.56%
40.61%
19.67%
BRK-B
16.96%
6.92%
17.04%
26.16%
24.43%
13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и BRK-B
UPRO
BRK-B
Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.36% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRK-B
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRK-B
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.