Сравнение UPRO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между UPRO и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRK-B
Основные характеристики
UPRO:
1.41
BRK-B:
1.18
UPRO:
1.87
BRK-B:
1.75
UPRO:
1.25
BRK-B:
1.22
UPRO:
2.21
BRK-B:
2.10
UPRO:
8.09
BRK-B:
4.94
UPRO:
6.65%
BRK-B:
3.56%
UPRO:
38.28%
BRK-B:
14.94%
UPRO:
-76.82%
BRK-B:
-53.86%
UPRO:
-6.39%
BRK-B:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.35% против 12.42% соответственно.
UPRO
4.86%
-4.35%
14.23%
44.58%
20.02%
23.35%
BRK-B
5.62%
3.96%
5.59%
15.31%
15.90%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и BRK-B
UPRO
BRK-B
Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRK-B
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRK-B
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.