Сравнение UPRO.ME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unipro (UPRO.ME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO.ME или VOO.
Основные характеристики
| UPRO.ME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 24.77% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.18% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.72% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 28.32% | 11.60% |
| Макс. просадка | -94.02% | -33.99% |
| Current Drawdown | -17.25% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между UPRO.ME и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPRO.ME и VOO
С начала года, UPRO.ME показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции UPRO.ME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.72% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO.ME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unipro (UPRO.ME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO.ME и VOO
UPRO.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO.ME Unipro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.29% | 15.91% | 15.97% | 17.08% | 52.67% | 80.43% | 8.73% | 29.81% | 12.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO.ME и VOO
Максимальная просадка UPRO.ME за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO.ME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO.ME и VOO
Unipro (UPRO.ME) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UPRO.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.