Сравнение UNH с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или XOM.
Основные характеристики
| UNH | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.03% | 20.32% |
| Дох-ть за 1 год | 7.68% | 14.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 26.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.14% | 17.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 7.52% | 4.94% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 19.40% |
| Макс. просадка | -82.67% | -62.40% |
| Текущая просадка | -7.15% | -6.45% |
Фундаментальные показатели
| UNH | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $521.95B | $528.25B |
| EPS | $15.40 | $8.36 |
| Цена/прибыль | 36.50 | 14.03 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 6.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $392.72B | $252.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $88.91B | $56.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $27.22B | $47.74B |
Корреляция
Корреляция между UNH и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNH и XOM
С начала года, UNH показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 21.34% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и XOM
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XOM в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.42% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и XOM
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и XOM
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности