Сравнение ULTY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ULTY и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или SCHG.
Корреляция
Корреляция между ULTY и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SCHG
Основные характеристики
ULTY:
-0.01
SCHG:
0.55
ULTY:
0.20
SCHG:
0.92
ULTY:
1.02
SCHG:
1.13
ULTY:
-0.01
SCHG:
0.58
ULTY:
-0.04
SCHG:
2.06
ULTY:
9.57%
SCHG:
6.62%
ULTY:
31.05%
SCHG:
25.04%
ULTY:
-26.85%
SCHG:
-34.59%
ULTY:
-16.94%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%.
ULTY
-11.67%
-3.78%
-7.10%
-0.27%
N/A
N/A
SCHG
-9.20%
-2.17%
-4.69%
14.30%
18.55%
14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и SCHG
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и SCHG
ULTY
SCHG
Сравнение ULTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SCHG
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.57%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 165.57% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SCHG
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SCHG
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.