Сравнение ULTY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ULTY и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или SCHG.
Корреляция
Корреляция между ULTY и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SCHG
Основные характеристики
ULTY:
27.58%
SCHG:
17.97%
ULTY:
-20.99%
SCHG:
-34.59%
ULTY:
0.00%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.73%.
ULTY
6.36%
3.26%
17.93%
N/A
N/A
N/A
SCHG
3.73%
2.19%
13.40%
30.16%
18.57%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и SCHG
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и SCHG
ULTY
SCHG
Сравнение ULTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SCHG
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.63%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 132.63% | 111.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SCHG
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SCHG
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.89% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.