Сравнение ULST с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ULST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или VGSH.
Корреляция
Корреляция между ULST и VGSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VGSH
Основные характеристики
ULST:
4.07
VGSH:
3.41
ULST:
6.46
VGSH:
5.51
ULST:
2.38
VGSH:
1.76
ULST:
10.12
VGSH:
5.70
ULST:
72.09
VGSH:
16.07
ULST:
0.08%
VGSH:
0.35%
ULST:
1.35%
VGSH:
1.63%
ULST:
-6.19%
VGSH:
-5.70%
ULST:
0.00%
VGSH:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.44% соответственно.
ULST
1.37%
0.41%
2.09%
5.49%
3.52%
2.29%
VGSH
1.55%
0.35%
1.45%
5.49%
1.10%
1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VGSH
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и VGSH
ULST
VGSH
Сравнение ULST c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VGSH
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.87% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VGSH
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VGSH
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.41% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.