Сравнение ULST с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ULST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или VGSH.
Корреляция
Корреляция между ULST и VGSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VGSH
Основные характеристики
ULST:
3.95
VGSH:
3.76
ULST:
6.39
VGSH:
6.46
ULST:
2.30
VGSH:
1.86
ULST:
10.12
VGSH:
6.36
ULST:
67.76
VGSH:
18.59
ULST:
0.08%
VGSH:
0.33%
ULST:
1.39%
VGSH:
1.65%
ULST:
-6.19%
VGSH:
-5.70%
ULST:
-0.02%
VGSH:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.48% соответственно.
ULST
1.52%
0.30%
2.32%
5.49%
3.28%
2.29%
VGSH
1.99%
0.66%
2.49%
6.14%
1.17%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VGSH
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и VGSH
ULST
VGSH
Сравнение ULST c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VGSH
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VGSH в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.86% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VGSH
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VGSH
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.