Сравнение UGL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
UGL и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GDX.
Корреляция
Корреляция между UGL и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GDX
Основные характеристики
UGL:
2.85
GDX:
1.70
UGL:
3.21
GDX:
2.24
UGL:
1.43
GDX:
1.28
UGL:
1.77
GDX:
0.94
UGL:
14.11
GDX:
5.83
UGL:
6.29%
GDX:
9.08%
UGL:
31.16%
GDX:
31.24%
UGL:
-75.93%
GDX:
-80.57%
UGL:
-5.95%
GDX:
-30.40%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.25% соответственно.
UGL
22.31%
11.48%
29.70%
88.93%
14.99%
11.29%
GDX
20.32%
8.71%
4.93%
57.79%
7.34%
8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GDX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGL и GDX
UGL
GDX
Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GDX
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.99% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GDX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GDX
ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 8.79% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.