Сравнение UECG с NTSD
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UECG is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UECG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UECG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UECG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -6.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between UECG and NTSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UECG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UECG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 5.46 | -6.01 |
Просадки
Сравнение просадок UECG и NTSD
Максимальная просадка UECG за все время составила -56.21%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -5.20% | -51.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -0.04% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -0.83% | -29.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.56% | 24.10% | +126.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.56% | 24.10% | +126.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.56% | 24.10% | +126.46% |
Сравнение комиссий UECG и NTSD
UECG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и NTSD
Ни UECG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UECG and NTSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UECG.
UECG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for UECG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UECG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор