Сравнение UDOW с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UDOW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DIA.
Корреляция
Корреляция между UDOW и DIA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DIA
Основные характеристики
UDOW:
1.12
DIA:
1.56
UDOW:
1.65
DIA:
2.24
UDOW:
1.21
DIA:
1.29
UDOW:
2.10
DIA:
2.90
UDOW:
5.75
DIA:
8.52
UDOW:
6.57%
DIA:
2.06%
UDOW:
33.68%
DIA:
11.27%
UDOW:
-80.29%
DIA:
-51.87%
UDOW:
-14.25%
DIA:
-4.69%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 18.96% против 11.38% соответственно.
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
DIA
15.64%
-1.04%
10.39%
16.57%
10.63%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DIA
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DIA
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DIA в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.59% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DIA
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DIA
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.