Сравнение UBEW с CSHP
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.72%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.72% | 0.76% |
Correlation
The correlation between UBEW and CSHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. CSHP — Ранг доходности на риск
UBEW
CSHP
Сравнение UBEW c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 10.71 | -11.81 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и CSHP
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -0.08% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | 0.00% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -0.00% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 0.34% | +41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 0.40% | +41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 0.40% | +41.76% |
Сравнение комиссий UBEW и CSHP
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и CSHP
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and CSHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 3.92% for CSHP.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор