Сравнение TYA с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или PFIX.
Корреляция
Корреляция между TYA и PFIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYA и PFIX
Основные характеристики
TYA:
-0.59
PFIX:
-0.39
TYA:
-0.73
PFIX:
-0.08
TYA:
0.92
PFIX:
0.98
TYA:
-0.21
PFIX:
-0.36
TYA:
-1.20
PFIX:
-1.63
TYA:
8.42%
PFIX:
14.27%
TYA:
17.08%
PFIX:
60.02%
TYA:
-51.15%
PFIX:
-64.01%
TYA:
-46.52%
PFIX:
-49.11%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 36.18%.
TYA
-10.33%
-3.02%
-5.52%
-10.08%
N/A
N/A
PFIX
36.18%
5.09%
21.03%
-23.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и PFIX
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и PFIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PFIX в 8.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.88% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.39% | 9.18% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и PFIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.24%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.