Сравнение TVAL с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
TVAL и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVAL или AVLV.
Корреляция
Корреляция между TVAL и AVLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и AVLV
Основные характеристики
TVAL:
1.85
AVLV:
1.67
TVAL:
2.63
AVLV:
2.35
TVAL:
1.33
AVLV:
1.31
TVAL:
2.59
AVLV:
2.49
TVAL:
8.23
AVLV:
7.82
TVAL:
2.40%
AVLV:
2.70%
TVAL:
10.68%
AVLV:
12.65%
TVAL:
-9.81%
AVLV:
-19.34%
TVAL:
-1.63%
AVLV:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 4.39%.
TVAL
5.55%
4.63%
9.88%
18.91%
N/A
N/A
AVLV
4.39%
3.31%
14.01%
20.02%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и AVLV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TVAL и AVLV
TVAL
AVLV
Сравнение TVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и AVLV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVLV в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.10% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.52% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и AVLV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -9.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и AVLV
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.