Сравнение TSLTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и SWPPX
Основные характеристики
TSLTX:
0.63
SWPPX:
1.84
TSLTX:
1.02
SWPPX:
2.47
TSLTX:
1.13
SWPPX:
1.34
TSLTX:
0.25
SWPPX:
2.75
TSLTX:
3.31
SWPPX:
11.98
TSLTX:
3.72%
SWPPX:
1.94%
TSLTX:
19.69%
SWPPX:
12.64%
TSLTX:
-55.58%
SWPPX:
-55.06%
TSLTX:
-38.94%
SWPPX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.15%.
TSLTX
11.68%
-4.25%
12.08%
14.29%
8.05%
N/A
SWPPX
23.15%
-1.90%
6.61%
25.06%
14.27%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 0.00% | 2.99% | 1.33% | 1.31% | 0.24% | 2.14% | 1.01% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и SWPPX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX
Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.