Сравнение TRVLX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или PRSNX.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PRSNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PRSNX
Основные характеристики
TRVLX:
0.85
PRSNX:
1.56
TRVLX:
1.12
PRSNX:
2.48
TRVLX:
1.17
PRSNX:
1.30
TRVLX:
0.64
PRSNX:
0.59
TRVLX:
2.35
PRSNX:
6.63
TRVLX:
4.57%
PRSNX:
0.82%
TRVLX:
12.71%
PRSNX:
3.47%
TRVLX:
-62.03%
PRSNX:
-19.82%
TRVLX:
-8.74%
PRSNX:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 4.44% против 2.55% соответственно.
TRVLX
5.09%
3.86%
1.55%
10.34%
5.13%
4.44%
PRSNX
0.70%
1.21%
1.47%
5.51%
0.91%
2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PRSNX
И TRVLX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRVLX и PRSNX
TRVLX
PRSNX
Сравнение TRVLX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PRSNX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PRSNX в 4.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.23% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 4.63% | 5.09% | 4.60% | 3.40% | 3.00% | 3.17% | 3.55% | 3.62% | 3.42% | 3.45% | 3.60% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PRSNX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PRSNX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.