PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с DFS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или DFS.

Корреляция

Корреляция между TRU и DFS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRU и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.46

DFS:

1.42

Коэф-т Сортино

TRU:

0.84

DFS:

2.24

Коэф-т Омега

TRU:

1.11

DFS:

1.29

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.35

DFS:

2.33

Коэф-т Мартина

TRU:

1.13

DFS:

7.33

Индекс Язвы

TRU:

13.42%

DFS:

8.70%

Дневная вол-ть

TRU:

41.20%

DFS:

45.08%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

TRU:

-24.97%

DFS:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$17.93B

DFS:

$50.34B

EPS

TRU:

$1.87

DFS:

$18.72

Коэффициент P/E

TRU:

49.14

DFS:

10.69

Коэффициент PEG

TRU:

1.73

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

TRU:

4.21

DFS:

3.77

Коэффициент P/B

TRU:

4.09

DFS:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

DFS:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

DFS:

$17.55B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$1.31B

DFS:

$7.84B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 15.88%.

TRU

С начала года

-0.79%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

-5.00%

1 год

18.61%

3 года

4.60%

5 лет

2.83%

10 лет

N/A

DFS

С начала года

15.88%

1 месяц

25.32%

6 месяцев

16.36%

1 год

62.46%

3 года

25.71%

5 лет

42.66%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

Discover Financial Services

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и DFS

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DFS в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.35%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFS
Discover Financial Services		1.40%1.62%2.40%2.96%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TRU и DFS

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и DFS

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Discover Financial Services (DFS) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.10B
5.49B
(TRU) Общая выручка
(DFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRU и DFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransUnion и Discover Financial Services.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
59.3%
77.4%
(TRU) Валовая рентабельность
(DFS) Валовая рентабельность
TRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 650.10M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

TRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 254.40M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

DFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

TRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 148.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

DFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.