Сравнение TRTY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TRTY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или IEF.
Корреляция
Корреляция между TRTY и IEF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и IEF
Основные характеристики
TRTY:
0.39
IEF:
-0.25
TRTY:
0.58
IEF:
-0.29
TRTY:
1.07
IEF:
0.97
TRTY:
0.51
IEF:
-0.08
TRTY:
2.02
IEF:
-0.56
TRTY:
1.77%
IEF:
2.93%
TRTY:
9.06%
IEF:
6.70%
TRTY:
-22.33%
IEF:
-23.93%
TRTY:
-3.82%
IEF:
-17.72%
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.03%.
TRTY
4.12%
-3.34%
0.71%
3.81%
4.20%
N/A
IEF
-1.03%
-2.24%
0.45%
-1.28%
-1.62%
0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и IEF
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRTY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и IEF
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IEF в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.54% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и IEF
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и IEF
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.