Сравнение TRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWPPX
Основные характеристики
TRSGX:
0.63
SWPPX:
2.10
TRSGX:
0.81
SWPPX:
2.80
TRSGX:
1.15
SWPPX:
1.39
TRSGX:
0.79
SWPPX:
3.12
TRSGX:
4.33
SWPPX:
13.52
TRSGX:
1.82%
SWPPX:
1.95%
TRSGX:
12.43%
SWPPX:
12.59%
TRSGX:
-51.79%
SWPPX:
-55.06%
TRSGX:
-9.43%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.92% соответственно.
TRSGX
6.01%
-7.72%
-2.62%
6.65%
6.03%
7.28%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWPPX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWPPX
Ни TRSGX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 0.00% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% | 1.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWPPX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWPPX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.