Сравнение TRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWPPX
Основные характеристики
TRSGX:
-0.06
SWPPX:
0.29
TRSGX:
0.03
SWPPX:
0.54
TRSGX:
1.00
SWPPX:
1.08
TRSGX:
-0.04
SWPPX:
0.30
TRSGX:
-0.18
SWPPX:
1.37
TRSGX:
4.58%
SWPPX:
4.10%
TRSGX:
15.00%
SWPPX:
18.99%
TRSGX:
-56.29%
SWPPX:
-55.06%
TRSGX:
-16.82%
SWPPX:
-13.94%
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.96%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.21% против 11.48% соответственно.
TRSGX
-3.70%
-5.22%
-10.00%
-0.42%
4.78%
3.21%
SWPPX
-9.96%
-6.95%
-9.11%
5.82%
14.68%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWPPX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRSGX и SWPPX
TRSGX
SWPPX
Сравнение TRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SWPPX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.66% | 1.60% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWPPX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWPPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 9.46%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.