Сравнение TRRIX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или NDARX.
Основные характеристики
| TRRIX | NDARX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 20.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 23.37 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 7.41% |
| Макс. просадка | -27.78% | -23.62% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и NDARX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и NDARX
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и NDARX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и NDARX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности NDARX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 3.22% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и NDARX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и NDARX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.