Сравнение TRRFX с FFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2005 Fund (FFFVX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FFFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или FFFVX.
Корреляция
Корреляция между TRRFX и FFFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и FFFVX
Основные характеристики
TRRFX:
0.82
FFFVX:
0.92
TRRFX:
1.05
FFFVX:
1.30
TRRFX:
1.16
FFFVX:
1.24
TRRFX:
0.87
FFFVX:
0.47
TRRFX:
5.49
FFFVX:
4.73
TRRFX:
0.96%
FFFVX:
0.65%
TRRFX:
6.44%
FFFVX:
3.34%
TRRFX:
-33.29%
FFFVX:
-32.63%
TRRFX:
-6.03%
FFFVX:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FFFVX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TRRFX превзошли акции FFFVX по среднегодовой доходности: 4.68% против 3.81% соответственно.
TRRFX
4.17%
-4.61%
-0.58%
4.62%
3.99%
4.68%
FFFVX
2.45%
0.00%
0.00%
2.90%
2.26%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и FFFVX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFFVX в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRFX c FFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2005 Fund (FFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и FFFVX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% | 1.93% |
FFFVX Fidelity Freedom 2005 Fund | 3.38% | 2.92% | 3.50% | 2.49% | 1.17% | 1.96% | 2.04% | 1.40% | 1.75% | 3.41% | 5.15% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и FFFVX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке FFFVX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и FFFVX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Freedom 2005 Fund (FFFVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.