Сравнение TRRFX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или FFFEX.
Корреляция
Корреляция между TRRFX и FFFEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и FFFEX
Основные характеристики
TRRFX:
0.75
FFFEX:
0.82
TRRFX:
0.98
FFFEX:
1.15
TRRFX:
1.15
FFFEX:
1.15
TRRFX:
0.73
FFFEX:
0.43
TRRFX:
2.81
FFFEX:
3.81
TRRFX:
1.74%
FFFEX:
1.94%
TRRFX:
6.48%
FFFEX:
9.00%
TRRFX:
-33.29%
FFFEX:
-49.70%
TRRFX:
-5.64%
FFFEX:
-9.67%
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TRRFX превзошли акции FFFEX по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.89% соответственно.
TRRFX
0.58%
-4.75%
-1.95%
5.43%
3.77%
4.76%
FFFEX
0.63%
-4.12%
-1.45%
8.36%
1.06%
2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и FFFEX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRFX и FFFEX
TRRFX
FFFEX
Сравнение TRRFX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и FFFEX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 0.15% | 0.15% | 1.83% | 2.59% | 2.40% | 1.07% | 1.65% | 1.76% | 1.23% | 1.55% | 4.36% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и FFFEX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и FFFEX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеют волатильность 3.89% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.