Сравнение TRRFX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или FFFEX.
Основные характеристики
| TRRFX | FFFEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 14.75% | 18.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 7.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.11% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 8.92% |
| Макс. просадка | -33.29% | -49.70% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и FFFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и FFFEX
С начала года, TRRFX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и FFFEX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRFX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и FFFEX
Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FFFEX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 3.90% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 3.15% | 3.78% | 4.08% | 3.10% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 2.14% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.98% | 6.21% | 8.39% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и FFFEX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и FFFEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.