Сравнение TRREX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или VIG.
Корреляция
Корреляция между TRREX и VIG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VIG
Основные характеристики
TRREX:
0.29
VIG:
0.50
TRREX:
0.51
VIG:
0.80
TRREX:
1.07
VIG:
1.11
TRREX:
0.09
VIG:
0.51
TRREX:
0.67
VIG:
2.44
TRREX:
8.41%
VIG:
3.13%
TRREX:
19.33%
VIG:
15.37%
TRREX:
-75.74%
VIG:
-46.81%
TRREX:
-58.13%
VIG:
-9.98%
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -6.38% против 10.73% соответственно.
TRREX
-2.15%
-4.72%
-14.88%
6.63%
-8.98%
-6.38%
VIG
-5.66%
-5.42%
-7.92%
7.86%
12.05%
10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и VIG
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRREX и VIG
TRREX
VIG
Сравнение TRREX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VIG
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VIG в 1.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.44% | 2.52% | 2.76% | 2.66% | 1.78% | 3.33% | 2.92% | 2.91% | 2.72% | 2.28% | 2.26% | 2.23% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VIG
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VIG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 10.45%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.