Сравнение TRREX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или VIG.
Корреляция
Корреляция между TRREX и VIG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VIG
Основные характеристики
TRREX:
-0.15
VIG:
1.88
TRREX:
-0.08
VIG:
2.64
TRREX:
0.99
VIG:
1.34
TRREX:
-0.10
VIG:
3.78
TRREX:
-0.49
VIG:
11.75
TRREX:
5.37%
VIG:
1.63%
TRREX:
17.38%
VIG:
10.20%
TRREX:
-74.81%
VIG:
-46.81%
TRREX:
-20.78%
VIG:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.91% против 11.31% соответственно.
TRREX
-4.38%
-12.12%
-0.11%
-3.66%
1.21%
2.91%
VIG
17.35%
-1.84%
7.77%
17.96%
11.67%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и VIG
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRREX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VIG
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VIG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 1.93% | 2.76% | 2.66% | 1.78% | 3.33% | 2.92% | 2.91% | 2.72% | 2.28% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VIG
Максимальная просадка TRREX за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VIG
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.