Сравнение TRREX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или CSRIX.
Корреляция
Корреляция между TRREX и CSRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и CSRIX
Основные характеристики
TRREX:
-0.21
CSRIX:
0.34
TRREX:
-0.17
CSRIX:
0.56
TRREX:
0.98
CSRIX:
1.07
TRREX:
-0.06
CSRIX:
0.22
TRREX:
-0.63
CSRIX:
1.25
TRREX:
5.82%
CSRIX:
4.22%
TRREX:
17.09%
CSRIX:
15.42%
TRREX:
-75.74%
CSRIX:
-76.32%
TRREX:
-58.07%
CSRIX:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: -6.73% против 1.61% соответственно.
TRREX
-2.00%
-5.22%
-7.59%
-3.03%
-13.54%
-6.73%
CSRIX
-1.40%
-4.91%
-1.26%
5.85%
2.58%
1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и CSRIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRREX и CSRIX
TRREX
CSRIX
Сравнение TRREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и CSRIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CSRIX в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.58% | 2.52% | 2.76% | 2.66% | 1.78% | 3.33% | 2.92% | 2.91% | 2.72% | 2.28% | 2.26% | 2.23% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 3.01% | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 1.66% | 2.72% | 2.70% | 3.97% | 2.85% | 3.31% | 2.94% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и CSRIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.74%, примерно равная максимальной просадке CSRIX в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и CSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и CSRIX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.