Сравнение TRREX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или CSRIX.
Корреляция
Корреляция между TRREX и CSRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и CSRIX
Основные характеристики
TRREX:
-0.15
CSRIX:
0.43
TRREX:
-0.08
CSRIX:
0.68
TRREX:
0.99
CSRIX:
1.08
TRREX:
-0.10
CSRIX:
0.28
TRREX:
-0.49
CSRIX:
1.68
TRREX:
5.37%
CSRIX:
3.99%
TRREX:
17.38%
CSRIX:
15.57%
TRREX:
-74.81%
CSRIX:
-76.32%
TRREX:
-20.78%
CSRIX:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.22% соответственно.
TRREX
-4.38%
-12.12%
-0.11%
-3.66%
1.21%
2.91%
CSRIX
4.77%
-7.11%
5.88%
5.84%
3.26%
2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и CSRIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRREX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и CSRIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CSRIX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 1.93% | 2.76% | 2.66% | 1.78% | 3.33% | 2.92% | 2.91% | 2.72% | 2.28% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.19% | 3.04% | 3.22% | 1.66% | 2.72% | 2.70% | 3.97% | 2.85% | 3.31% | 2.94% | 2.48% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и CSRIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -74.81%, примерно равная максимальной просадке CSRIX в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и CSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и CSRIX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.