Сравнение TRRDX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или FPURX.
Основные характеристики
| TRRDX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.32% | 15.09% |
| Дох-ть за 1 год | 21.19% | 23.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.98% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 10.60% |
| Макс. просадка | -53.50% | -30.70% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и FPURX
С начала года, TRRDX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и FPURX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и FPURX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FPURX в 4.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.94% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.76% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и FPURX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и FPURX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.