Сравнение TRRCX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или IVV.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и IVV
Основные характеристики
TRRCX:
1.45
IVV:
1.96
TRRCX:
2.09
IVV:
2.62
TRRCX:
1.29
IVV:
1.36
TRRCX:
1.87
IVV:
2.99
TRRCX:
6.20
IVV:
12.47
TRRCX:
2.17%
IVV:
2.02%
TRRCX:
9.31%
IVV:
12.87%
TRRCX:
-55.28%
IVV:
-55.25%
TRRCX:
-4.12%
IVV:
-1.27%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRCX показывает доходность 2.65%, а IVV немного выше – 2.76%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.35% против 13.74% соответственно.
TRRCX
2.65%
2.02%
5.31%
12.68%
7.53%
6.35%
IVV
2.76%
2.36%
10.13%
24.30%
15.20%
13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и IVV
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRCX и IVV
TRRCX
IVV
Сравнение TRRCX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и IVV
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 2.07% | 2.13% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и IVV
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и IVV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.