PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TROW с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TROW с KR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или KR.

Корреляция

Корреляция между TROW и KR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TROW и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.40

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.33

KR:

1.83

Коэф-т Омега

TROW:

0.96

KR:

1.21

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.17

KR:

1.92

Коэф-т Мартина

TROW:

-0.75

KR:

7.45

Индекс Язвы

TROW:

13.51%

KR:

3.65%

Дневная вол-ть

TROW:

28.82%

KR:

23.72%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

TROW:

-48.89%

KR:

-5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$21.51B

KR:

$44.68B

EPS

TROW:

$8.81

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

TROW:

11.08

KR:

18.42

Коэффициент PEG

TROW:

2.19

KR:

1.64

Коэффициент P/S

TROW:

3.03

KR:

0.30

Коэффициент P/B

TROW:

2.07

KR:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$7.11B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$3.72B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.71B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 5.39% против 10.57% соответственно.

TROW

С начала года

-12.08%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-11.45%

5 лет

1.13%

10 лет

5.39%

KR

С начала года

13.69%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

19.83%

1 год

29.19%

5 лет

23.05%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и KR

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности KR в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.09%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
KR
The Kroger Co.		1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TROW и KR

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и KR

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
1.76B
34.31B
(TROW) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TROW и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T. Rowe Price Group, Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
52.3%
23.1%
(TROW) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 922.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 596.30M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 490.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.