Сравнение TRIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или VOO.
Основные характеристики
| TRIN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.09 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.25% |
| Макс. просадка | -43.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRIN и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и VOO
С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и VOO
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и VOO
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и VOO
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.