Сравнение TRILX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRILX или VOO.
Корреляция
Корреляция между TRILX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRILX и VOO
Основные характеристики
TRILX:
1.14
VOO:
1.81
TRILX:
1.55
VOO:
2.44
TRILX:
1.22
VOO:
1.33
TRILX:
1.09
VOO:
2.74
TRILX:
4.09
VOO:
11.43
TRILX:
1.78%
VOO:
2.02%
TRILX:
6.39%
VOO:
12.77%
TRILX:
-20.11%
VOO:
-33.99%
TRILX:
-2.56%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.25% соответственно.
TRILX
2.19%
2.96%
1.43%
7.09%
3.54%
4.47%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и VOO
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRILX и VOO
TRILX
VOO
Сравнение TRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и VOO
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 2.95% | 3.02% | 2.58% | 2.67% | 2.13% | 1.83% | 2.29% | 2.52% | 2.04% | 1.90% | 1.91% | 2.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и VOO
Максимальная просадка TRILX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и VOO
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.